Двенадцатилетняя Ципора Хава  МакКоннелл, или просто Ципи,  считает себя ведьмой: она варит  магические зелья и собирает «колдовской наборчик». С раннего  детства у неё есть одна-единственная  подруга, Бейка. Только в последнее  время танцы и тусовки интересуют  Бейку всё больше, а магия — всё  меньше... Девочки ссорятся, Ципи  грустит.  

Устроив сеанс магии на заброшенной  ферме, Ципи внезапно обретает  новую подругу — девочку с крыльями,  Мириам. Кто она, откуда взялась  и почему Ципи кажется, будто  Мириам становится с каждым днём  всё сильнее, а сама она — всё слабее?  Или не кажется?